2021年6月25日，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豫資控股”或“公司”）成功完成2021年河南省國有企業(yè)境外美元債券破冰發(fā)行。此次發(fā)行共募集資金3億美元，債券類型為5年期高級無抵押固定利率票據(jù)，最終價格3.2%，債券最高認(rèn)購額超4倍，其中市場投資者參與比例近60%，創(chuàng)年內(nèi)中部六省同期限利率發(fā)行新低，標(biāo)志著我省金融環(huán)境及市場信用的進(jìn)一步修復(fù)，以境外資本市場的成功亮相為黨的百年華誕獻(xiàn)禮。

從最終發(fā)行情況來看，本次5年期高級無抵押固定利率票據(jù)發(fā)行價格由初始價格指引3.5%區(qū)域收窄30基點(diǎn)，最終價格3.2%。從投資者地區(qū)分布來看，亞太地區(qū)97%，歐洲地區(qū)3%；從投資者類型來看，基金公司、資產(chǎn)管理公司、證券公司獲得分配占比約28%，銀行70%，私人銀行2%。較長的發(fā)行期限、較低的定價收益率，以及健康的投資者地區(qū)與類型分布，均顯示出境外投資者對豫資控股美元債的高度認(rèn)可，既為公司鞏固良好的投資者關(guān)系、維持境外融資渠道長期穩(wěn)定暢通夯實(shí)了基礎(chǔ)，也有助于恢復(fù)、提升我省在國際資本市場的形象，疏通境內(nèi)境外雙向融資渠道，對全省國有企業(yè)在獲取發(fā)展資金、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本等方面起到良好的引領(lǐng)作用。

2021年初至今，中資企業(yè)美元債市場在各類宏觀經(jīng)濟(jì)因素與個別信用事件的影響下較為波動，境外投資者對部分區(qū)域國企、地方政府平臺類企業(yè)美元債發(fā)行的認(rèn)購情緒低落。為保證本次債券發(fā)行順利，展現(xiàn)河南形象與公司實(shí)力，公司黨委高度重視路演宣介活動，集團(tuán)董事長和總經(jīng)理自6月初即開始拜訪各大金融機(jī)構(gòu)，積極對公司的發(fā)行計劃、經(jīng)營亮點(diǎn)等情況進(jìn)行宣介。6月24日公司召開一系列投資者路演電話會議，成功吸引到了瑞士信貸資產(chǎn)管理公司、匯豐資產(chǎn)管理公司、景順投資有限公司、阿聯(lián)酋銀行、華夏資產(chǎn)管理公司、路博邁基金、嘉實(shí)基金、中國人壽富蘭克林基金、東興資本、富國基金、復(fù)星資產(chǎn)管理公司、瑞萬通博銀行、裕豐資產(chǎn)管理公司、川雅達(dá)對沖基金等近百家國際知名投資機(jī)構(gòu)積極參與。在與市場投資者的互動溝通中，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)從公司自身信用情況出發(fā)，詳細(xì)闡釋了豫資控股作為省屬功能類企業(yè)在河南省投融資項目中發(fā)揮的重要作用，針對投資者對于平臺類企業(yè)乃至整個國企板塊信用風(fēng)險的擔(dān)憂給出正面的解釋，向境外資本市場傳遞了河南省委省政府維護(hù)河南金融環(huán)境的決心和工作部署，介紹了省財政廳、省金融局、省國資委等部門的支持政策和有力措施，以及各市場主體防范債務(wù)風(fēng)險維護(hù)企業(yè)信用的重視程度，得到了投資者的積極反饋。公司于6月25日上午宣布簿記建檔后，前期的投資者興趣也進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際訂單，最高認(rèn)購額超4倍，其中市場投資者參與比例接近60%，促進(jìn)本次交易定價的成功。

本次債券能夠以較低利率成功發(fā)行，得益于河南省穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢、強(qiáng)勁的發(fā)展活力和充足的發(fā)展后勁，也得益于豫資控股的綜合實(shí)力和規(guī)范、專業(yè)、細(xì)致的前期工作。2020年9月，經(jīng)省財政廳批準(zhǔn)，豫資控股正式啟動了美元債券發(fā)行工作，并于同年獲得穆迪、惠譽(yù)調(diào)升國際評級至A2/A，企業(yè)信用水平進(jìn)一步提升。近年來，豫資控股緊緊圍繞省委、省政府重大決策部署，聚焦支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高質(zhì)量招商引資等重點(diǎn)工作，積極創(chuàng)新、勇于開拓，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大，融資渠道持續(xù)拓展，具備了較好的主體資質(zhì)和償債能力。

下一步，豫資控股將根據(jù)公司資金需求，合理安排境內(nèi)債券的發(fā)行工作，在資本市場上持續(xù)保持曝光度，進(jìn)一步助推河南金融環(huán)境的修復(fù)，進(jìn)一步在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面展現(xiàn)企業(yè)擔(dān)當(dāng)，為新時代河南高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)豫資力量。